Utilice esta página para explorar rápidamente las herramientas y plantillas esenciales para llevar a cabo acciones clave de los estándares de gestión de proyectos de CRS.
Nota: los resultados de esta sección se limitan a los recursos que aparecen en “Herramientas y plantillas” en las páginas de acciones clave de Compass. Utilice la “Búsqueda por palabra clave” para una búsqueda más general de todas las guías y recursos de Compass.
Una lista de control para guiar las discusiones del equipo de cierre del proyecto durante las reuniones regulares de revisión de estado.
Un matriz RACI y una lista de documentos clave en Gateway para la gestión del flujo de crecimiento, la gestión de socios, la gestión de proyectos, así como la gestión financiera y de adjudicaciones.
(Herramienta para Evaluación Rápida de la Logística) Una herramienta del equipo de Administración de la cadena de suministro global de CRS para planificar y documentar los resultados de una evaluación logística rápida.
(Esenciales de gestión) Una experiencia de aprendizaje en línea de ocho semanas que prepara a los supervisores y gerentes de CRS con habilidades fundamentales para ser más efectivos en sus roles. Ofrecido regularmente por el equipo de Desarrollo de talentos de CRS. Visite CRS Learns para obtener más información.
Un manual de orientación y herramientas para que los gerentes de evaluación administren e implementen una evaluación de proyectos.
Una guía que describe los procedimientos (incluidos los procedimientos de cierre) para las respuestas a emergencias financiadas a través de un Llamado de emergencia de Caritas Internationalis. NOTA: Debe estar registrado en el sitio web de CI Baobab para acceder a este recurso. Si aún no está registrado, puede registrarse aquí. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el departamento de Respuesta Humanitaria de CRS ([email protected]).
Una guía para ayudar al líder de un consorcio y a los miembros del consorcio a hacer que las funciones gerenciales, financieras y administrativas del consorcio sean efectivas, eficientes y de apoyo a los objetivos del proyecto, las necesidades de la comunidad y la intención del donante.
(Plantilla Maestra para hacer Inventario) Una plantilla de borrador para desarrollar un inventario de activos y propiedades para una oficina o programa. Una herramienta del Manual de operaciones de campo para emergencias de CRS.
(Lista de Verificación para la Revisión del Presupuesto de MEAL) Una lista de control que se utiliza para ayudar a desarrollar el presupuesto de MEAL para un proyecto. Del sitio web de recursos de Políticas y procedimientos MEAL de CRS.
(Guía para memorandos) Orientación y consejos sobre la redacción de memorandos eficaces, especialmente los que se incluyen en el archivo de Adjudicación para un proyecto financiado por un donante institucional.
(Plantilla de memorando) Una plantilla para un memorando para archivar, recomendada para su uso en la documentación para archivar decisiones o situaciones clave que impactan un proyecto financiado a través de una adjudicación de un donante institucional.
(Estándares mínimos para términos financieros del acuerdo con donantes) Un resumen de los estándares mínimos para los términos financieros del acuerdo con los donantes.
(Lista de control de monitoreo ) Una lista de tareas que debe completar el personal de CRS al realizar el seguimiento de los socios subreceptores según la Política de gestión financiera de los subreceptores de CRS.
(Materiales de seguimiento para la Política de gestión financiera del subreceptor de CRS) Plantillas y ejemplos para respaldar el seguimiento de la gestión financiera del subreceptor, incluidas las plantillas de liquidación del subreceptor. Este es un archivo adjunto a la Política de gestión financiera del subreceptor (SRFMP).
Un borrador de la agenda para una reunión inicial para establecer la estructura de gobernanza para un nuevo proyecto.
Plantilla para preparar un resumen por correo electrónico o memorando de comentarios clave sobre un informe de liquidación financiera presentado por un socio del proyecto.
Ejemplo de una lista de control para facilitar las reuniones mensuales de monitoreo del proyecto, desarrollada por un equipo de proyecto de CRS Malawi.
(Incorporación de nuevos empleados: Una guía para supervisores) Una guía para que los supervisores de CRS comprendan su función en la incorporación de empleados y accedan a los recursos de incorporación.
This site supports new staff and their supervisors in ensuring that the onboarding process is thoughtful and comprehensive.
(Tarjeta de puntuación de asociación y video tutorial) Una herramienta en línea que permite a CRS y sus socios evaluar el desempeño del asocio y utilizar esa información para mejorar la asociación.
Una guía paso a paso para que los gerentes de proyectos conviertan los presupuestos de los donantes en presupuestos del sistema financiero de CRS.
(Objetivos de desempeño ) El sistema en línea de CRS para que el personal y los gerentes desarrollen y aprueben objetivos de desempeño.
(Evaluación de desempeño) El sistema en línea de CRS para que el personal y los gerentes completen evaluaciónes de desempeño.
Una plantilla para la planificación de acciones orientada a la mejora para los socios subreceptores que puntúan por debajo del 75 por ciento para un área funcional determinada en la lista de control para la evaluación realizada según la Política de gestión financiera del subreceptor (SRFMP) de CRS. Consulte la pestaña 2 de la Lista de control de la evaluación financiera del subreceptor.
Una plantilla para desarrollar una carta de proyecto que define la estructura de gobernanza para un proyecto, incluidos los roles y responsabilidades, y las normas de la estructura de gobernanza, y establece las tolerancias del proyecto y la autoridad para la toma de decisiones.
Una plantilla personalizable para realizar una encuesta en línea del personal de CRS, para ayudar a las oficinas de CRS y los equipos de proyectos a identificar y crear incentivos laborales adecuados que promuevan el bienestar y retención del personal del proyecto.
Una plantilla para documentar el plan de implementación detallado de un proyecto.
La plantilla de plan para dotación de personal temporal fue desarrollada para ayudar a que los programas de país garanticen que se cubran las responsabilidades continuas del personal asignado a un equipo de desarrollo de propuesta para una oportunidad de financiamiento. Podrá ser adatado para su uso en otros contextos, incluyendo garantizar que se cubran las principales responsabilidades del personal re-desplegado para apoyo de la puesta en marcha de un proyecto.
Una plantilla para usar en el desarrollo de un plan de implementación y un presupuesto para guiar las actividades de puesta en marcha anticipada del proyecto, incluidas las actividades previas a la adjudicación, a través del desarrollo del plan de implementación detallado inicial del proyecto.
Una plantilla para un acuerdo entre CRS y otra parte que protege la información confidencial de la divulgación, a menudo utilizada durante las discusiones de la fase de diseño del proyecto para oportunidades competitivas de financiamiento.
Una plantilla para desarrollar un plan de cierre de proyecto integral para proyectos financiados por donantes institucionales. Este documento incluye una plantilla para proyectos de varios años, para proyectos de 12 meses o menos y para planes de cierre de socios.
Una plantilla para desarrollar un plan de cierre de proyecto integral para proyectos con fondos discrecionales. Este documento incluye una plantilla para proyectos de varios años, para proyectos de 12 meses o menos y para planes de cierre de socios.
Una biblioteca de plantillas de diseño de CRS para presentaciones y documentos externos.
Plantillas para informes trimestrales y finales de proyectos, para su uso en proyectos con fondos discrecionales o para proyectos financiados por donantes institucionales que no tienen sus propias plantillas de informes.
Una biblioteca de modelos de acuerdos de subadjudicación de proyectos para varios donantes.
Un conjunto de plantillas para usar en respuestas a emergencias a gran escala donde varios miembros de Caritas Internationalis (CI) están respondiendo y/o apoyando la respuesta de la Caritas nacional. NOTA: Debe estar registrado en el sitio web de CI Baobab para acceder a este recurso. Si aún no está registrado, puede registrarse aquí. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el departamento de Respuesta Humanitaria de CRS ([email protected]).
(Plantillas y ejemplos de tablas de cobertura de posición) Plantillas para mapear la cobertura de los puestos de proyectos de emergencia, para gestionar los cambios de personal en situaciones de asignación de responsabilidades temporales (TDY) frecuentes y descanso y recuperación (R&R) e identificar y abordar cualquier brecha de personal. Estos recursos son del Manual de operaciones de campo para emergencias de CRS, pero también se pueden adaptar para su uso en proyectos de desarrollo.
La edición rápida preliminar del Instrumento Holístico de Evaluación de la Capacidad Organizacional (PRE-IHECO) para propuestas es una adaptación del IHECO de CRS, cuyo uso está previsto durante la fase de diseño del ciclo de proyecto para evaluar rápidamente las necesidades de fortalecimiento de capacidades de una organización para gestionar fondos del donante del Gobierno de Estados Unidos e integrar estas necesidades en el marco de diseño de propuesta del proyecto, el plan de personal y el presupuesto.
Un conjunto de preguntas rápidas para reflexionar sobre las necesidades de personal para la puesta en marcha de proyectos relacionadas con proyectos financiados por donantes institucionales.
Una lista de verificación de preguntas para guiar las actualizaciones del presupuesto durante la puesta en marcha del proyecto y para la gestión financiera general del proyecto.
Una lista de control de preguntas para guiar las actualizaciones del presupuesto durante la puesta en marcha del proyecto y para la gestión financiera general del proyecto.
(Plan de compras del proyecto ) Ejemplos de planes de adquisiciones de los programas de país.
(Plantilla de presupuesto de proyecto para MEAL) Una herramienta para desarrollar un presupuesto para las actividades MEAL del proyecto. Del sitio web de recursos de Políticas y procedimientos MEAL de CRS.
(Lista de control de la propuesta) Una lista de control para garantizar que todos los requisitos de los donantes para el contenido y el formato de la propuesta se consideren desde una etapa temprana y se comuniquen a todos los involucrados en el desarrollo y/o revisión de la propuesta. Parte de la Guía para la revisión de propuestas regionales PREPARE! de CRS.
Un ejemplo de un cronograma de desarrollo de propuesta. De la Guía para la Aplicación Técnica (TAG) de CRS.
Una plantilla para el cronograma de desarrollo de una propuesta. Parte de la Guía regional para la revisión de propuestas PREPARE! de CRS.
(Ejemplo de Lista de control de entrega de propuesta) Un ejemplo de lista de control de documentos incluidos en el archivo comprimido (zip) de entrega de la propuesta para un proyecto.
(Plantilla de la Lista de control para la entrega de la propuesta) Una lista de control de los documentos incluidos en el archivo comprimido (zip) de entrega de propuestas.
(Protocolo del Proceso de Entrega de la Propuesta) Orientación para apoyar la entrega ordenado de la información y los archivos del proyecto del equipo de la propuesta al equipo de puesta en marcha/implementación.
(Plantilla para Revisión de Propuesta) Plantilla con orientación y consejos para revisiones constructivas y una plantilla común para estructurar los comentarios de la revisión de una propuesta.
Un documento que detalla los procesos que el personal debe seguir en la respuesta de CRS a cualquier emergencia donde se haya activado el Protocolo de Caritas Internationalis para la coordinación de CI en respuesta a emergencias. NOTA: Debe estar registrado en el sitio web de CI Baobab para acceder a este recurso. Si aún no está registrado, puede registrarse aquí. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el departamento de Respuesta Humanitaria de CRS ([email protected]).
(Formulario de solicitud de compra) Un formulario en línea utilizado por CRS para procesar solicitudes de compra de materiales, suministros, servicios, etc.
Una plantilla para resumir los detalles clave y documentar las acciones de seguimiento de las reuniones trimestrales del proyecto.
Una guía para ayudar a los gerentes de proyectos o directores de proyectos a planificar y dirigir reuniones de revisión y planificación de proyectos.
Orientación para un proceso facilitado en persona para ayudar a CRS y a un socio a reflexionar sobre su relación. Esta herramienta ayuda a evaluar la salud de una asociación, con la intención de mantener relaciones sólidas o fortalecer y mejorar las que podrían estar enfrentando desafíos.
Una plantilla y la guía correspondiente para documentar, analizar y reflejar las acciones tomadas y el estado de los problemas del proyecto: decisiones no resueltas, situaciones o problemas que han ocurrido y que tendrán un impacto significativo en el proyecto.
Una plantilla para que el gerente de proyecto/director de proyecto (PM/CoP) registre los resultados del análisis de riesgos del proyecto y la planificación de la respuesta al riesgo.
Una infografía que destaca reuniones y eventos importantes durante la puesta en marcha del proyecto.
Una tabla de las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de diseño del proyecto en la programación de actividades y el presupuesto. De la guía ProPack I de CRS para el diseño de proyectos.
Un ejemplo de una carta de notificación para una evaluación de gestión financiera de subreceptores.
(Plantillas y ejemplos para el alcance de trabajo) Plantillas, consejos y ejemplos para desarrollar un alcance de trabajo para el personal temporal. Estos recursos son del Emergency Field Operations Manual (Manual de operaciones de campo para emergencias) de CRS, pero también se pueden adaptar para su uso en proyectos de desarrollo.
Un documento que proporciona orientación sobre la comunicación y la presentación de informes de la evaluación de un proyecto.
Un documento que brinda orientación sobre la gestión e implementación de una evaluación de proyecto.
Un documento que brinda orientación sobre cómo prepararse para la evaluación de un proyecto.
(Calculadora de costos compartidos) Una herramienta para calcular los costos compartidos para su inclusión en una solicitud de costos del proyecto (presupuesto) en la fase de propuesta.
(Ejemplo de calculadora de costos compartidos) Un ejemplo de la herramienta Calculadora de costos compartidos completada.
(Instrucciones para el usuario de la calculadora de costos compartidos) Una guía sobre cómo utilizar la herramienta Calculadora de costos compartidos para desarrollar el presupuesto de una propuesta.
(Pequeña lista de control de evaluación financiera de subreceptor) Listas de control y orientación para completar la evaluación de la capacidad de gestión financiera del subreceptor para organizaciones designadas como pequeños subreceptores, según la Política de gestión financiera del subreceptor (SRFMP) de CRS. El cuaderno incluye listas de control separadas para las 8 áreas de evaluación requeridas para un subreceptor pequeño, una hoja de resumen con los resultados de todas las áreas de evaluación y una plantilla para el Plan de mejora del control interno.
El propósito de este Manual de Facilitación de SMILER+ es apoyar al facilitador para que planifique y ejecute el taller de SMILER+. Este manual sigue un enfoque secuencial para diseñar sistemas MEAL de SMILER+.
(Plantilla para Informe de liquidaciones del subreceptor) Plantilla de CRS para informes de liquidación financiera de subreceptores. Consulte la pestaña 1 y 2 de los Materiales de monitoreo para la Política de gestión financiera del subreceptor (SRFMP) de CRS.
(Lista de documentos de evaluación del subreceptor) Una lista de documentos necesarios para una evaluación de la gestión financiera del subreceptor, para que CRS los comparta con los subreceptores antes de la evaluación.
(Lista de control de evaluación financiera de subreceptor) Listas de control y orientación para completar la evaluación estándar de la capacidad de gestión financiera del subreceptor, según la Política de gestión financiera del subreceptor (SRFMP) de CRS. El cuaderno incluye listas de control separadas para las 11 áreas de evaluación, una hoja de resumen con los resultados de todas las áreas de evaluación y una plantilla para el Plan de mejora del control interno.
(Muestras de Informe de Supply Chain Distribution) Plantillas y ejemplos de informes que detallan el estado de los bienes del proyecto para su distribución, incluidos los bienes recibidos, los bienes distribuidos, los saldos y la explicación de las variaciones.
Una plantilla para capturar decisiones relacionadas con la participación de las partes interesadas en el diseño del proyecto. De la guía ProPack I de CRS para el diseño de proyectos.
Talent Pool es una base de datos de CRS que recopila información sobre candidatos externos interesados en puestos futuros en CRS. Talent Pool se centra específicamente en los siguientes puestos clave del personal: director de proyecto, director técnico, director de finanzas y administración, director de monitoreo y evaluación o director de operaciones y logística. Su reclutador en el grupo de Adquisición de talento de Recursos Humanos puede buscar en la base de datos de Talent Pool; comuníquese con su reclutador al principio del proceso de contratación.
Una herramienta en línea que permite a CRS y sus socios evaluar el desempeño del asocio y utilizar esa información para mejorar la asociación.
(Plantilla de alcance de trabajo) Plantillas para establecer un alcance de trabajo para el personal con asignación de responsabilidades temporales (TDY).
(Guía para acuerdos de no divulgación y de colaboración para una propuesta) Orientación sobre cuándo, por qué y cómo establecer de no divulgación (NDA) y un acuerdo de colaboración con otra organización con la que CRS planea asociarse en una oportunidad de financiación competitiva. Un NDA entre dos partes describe el material o la información confidencial que las partes desean compartir entre sí para ciertos propósitos y cualquier restricción en el uso o distribución de esos materiales. Los acuerdos de colaboración ayudan a articular las expectativas de cada socio en relación con el desarrollo de propuestas y la implementación del programa. El acuerdo de colaboración cubre tanto las fases previas como posteriores a la licitación, con un acuerdo de no divulgación ejecutado para cubrir cualquier periodo sin el acuerdo de colaboración en vigor, pero que tenga la necesidad de compartir información (por ejemplo, en la fase de planificación de la captura temprana).
(Guía para el revisor técnico) Un ejemplo detallado de orientación para revisores técnicos de documentos de diseño de proyectos (por ejemplo, nota conceptual/diseño técnico inicial, descripciones técnicas en propuestas completas, etc.). Este documento, desarrollado por un equipo regional de CRS, proporciona una guía sobre áreas clave en las que centrarse y el tipo de retroalimentación que se debe proporcionar en las diferentes etapas de la revisión técnica.
(Plantilla para plan de visita de campo del donante) Una plantilla para preparar una agenda de alto nivel y un plan para una visita de campo de un donante que se puede compartir con el donante.
(Plantilla para documento interno informativo para una visita/reunión con donante) Una plantilla para preparar un documento informativo interno para su uso en discusiones con el personal clave de CRS que se prepara para una visita o reunión con un donante o posible donante.
(Enfoques de USAID LEARN para ayudar a los participantes a asimilar los datos) Orientación para personas que planifican eventos de aprendizaje y revisión de proyectos. El documento presenta tres enfoques interactivos para ayudar a las personas a asimilar datos y evidencia, para facilitar la interpretación de datos y, en última instancia, el uso de datos.
(Plantillas, Herramientas y Guía para Presentación de informes de FFP de USAID) Recursos para el personal que elabora informes para la Oficina de Alimentos para la Paz (FFP, por sus siglas en inglés) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
(Muestra de plantilla de informe de viaje de USDA) Un ejemplo de un informe de viaje de monitoreo para una visita del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) disponible a pedido: comuníquese con su punto de contacto en la Unidad de Apoyo a Proyectos de IDEA.
(Lista de control de inspección de bodega) Una lista de control del equipo de Global Supply Chain Management de CRS para inspeccionar las condiciones interiores y exteriores del edificio, los procesos de gestión de inventario y los procesos de gestión de documentos de los almacenes.