Utilice esta página para explorar rápidamente las herramientas y plantillas esenciales para llevar a cabo acciones clave de los estándares de gestión de proyectos de CRS.
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Una plantilla para desarrollar un convenio que describe el acuerdo de las partes para trabajar juntas durante el desarrollo, la presentación y las negociaciones de la propuesta con el donante, especialmente en lo que respecta a las funciones y responsabilidades de cada parte, la confidencialidad, la exclusividad y la no competencia. El acuerdo de colaboración puede firmarse en cualquier momento durante las conversaciones de la asociación, incluso antes de la presentación de la propuesta, y algunas cláusulas sólo son aplicables después de que el donante haya publicado una oportunidad de financiamiento.
(Plantilla para informe de antigüedad) Una herramienta de gestión financiera que puede utilizarse para analizar saldos no pagados y avances de proyectos por rango de fechas.
Una herramienta diseñada para ayudar a desarrollar planes de acción de fortalecimiento de capacidades que están directamente vinculados a los resultados del Instrumento Holístico de Evaluación de Capacidad Organizativa (HOCAI) de CRS.
Una lista de control que ayuda al gerente de proyecto (PM) o al director de proyecto (CoP) a mitigar los puntos débiles comunes en el proceso de cierre del proyecto.
Una biblioteca de descripciones de puestos estándar para el personal del programa de país de CRS.
(Lista de control y guía de reclutamiento de personal nacional del programa) Orientación y una lista de control para facilitar la colaboración entre el gerente que pide la contratación del programa del país y Recursos Humanos cuando se contrata para puestos de personal en el país.
(Formulario para la aprobación del mantenimiento de presupuesto) Un formulario utilizado para realizar modificaciones (aumento/disminución) al presupuesto del proyecto (posterior a Insight, utilizado solo para proyectos no patrocinados y financiados con fondos discrecionales).
(Formulario de conciliación presupuestaria) Un formulario que ayuda a revisar las transacciones presupuestarias y la documentación de respaldo, y a resolver cualquier discrepancia que se descubra.
Una herramienta de seguimiento para detallar los plazos para los entregables del proyecto al donante y otros requisitos de cumplimiento, como informes técnicos y financieros y documentos de diseño del proyecto/técnicos/MEAL actualizados (es decir, plan de monitoreo y evaluación, índice, marco lógico, plan de implementación detallado [PID]), plan de trabajo, etc.).
Una tabla diseñada para ayudar a capturar rápida y fácilmente información básica sobre las actividades de fortalecimiento de capacidades planificadas. CapTrack es un complemento de otras herramientas de fortalecimiento de capacidades, como el Instrumento Holístico de Evaluación de Capacidad Organizativa (HOCAI), la evaluación-planificación de acciones y otras disponibles en el sitio web del Instituto de Fortalecimiento de Capacidades (ICS) de CRS.
(Lista de control para revisar los Términos de referencia de la Evaluación) Una lista de control para apoyar la revisión de los asesores de MEAL del borrador de los términos de referencia de la evaluación. Del sitio web de recursos de Políticas y procedimientos MEAL de CRS.
(Lista de Verificación para la Revisión de los Documentos de Diseño de MEAL) Una lista de control para apoyar la revisión de los asesores de MEAL de la documentación clave de MEAL del proyecto antes de enviarla a los donantes. Del sitio web de recursos de Políticas y procedimientos MEAL de CRS.
(Caja de herramientas para la comunicación) Una guía práctica para gerentes de programa para mejorar la comunicación con participantes y miembros de la comunidad.
(Manual de comunicaciones: descripción general del departamento de comunicaciones de CRS) Un recurso que describe los servicios proporcionados por el departamento de comunicaciones y mercadotecnia de CRS (MarComm) e información sobre la mejor manera de trabajar con MarComm.
Una guía para organizar y secuenciar el contenido que se cubrirá en un taller de puesta en marcha de un proyecto.
(Formulario de retroalimentación sobre la nota conceptual) Una herramienta que ayuda a los revisores de notas conceptuales a centrarse en las decisiones de diseño del proyecto y la lógica interna, y facilita la compilación de comentarios de revisión. De la Guía regional para la revisión de propuestas PREPARE! de CRS.
Una lista de consejos para ayudar a establecer un cronograma realista para el proceso de diseñar un proyecto y desarrollar una propuesta de alta calidad. La orientación se aplica tanto a las oportunidades financiadas con fondos discreconales como por donantes institucionales.
Una lista de consejos para ayudar a desarrollar un presupuesto para el diseño de un proyecto y el desarrollo de la propuesta.
(Herramienta de determinación de contratista/sub-receptor) Orientación para determinar si un adjudicatario en virtud de un acuerdo de asistencia debe clasificarse como contratista o sub-receptor.
(Plantilla de Presupuesto, de la Guía para la Aplicación de Costos) Una plantilla para desarrollar el presupuesto de un proyecto. Si usa la plantilla para desarrollar un presupuesto del costo de diseño del proyecto y desarrollo de propuesta, use las hojas "CRS (prime)" y "Local Partner Sub".
Una plantilla para desarrollar un cronograma para el proceso de diseño del proyecto. De la guía ProPack I de CRS para el diseño de proyectos.
(Caja de herramientas para planear la captura) Un conjunto de recursos para identificar oportunidades particulares de financiamiento de donantes institucionales, evaluar el entorno e implementar estrategias para aumentar las posibilidades de ganar la oportunidad de financiamiento.
(Caja de herramientas para la comunicación) Orientado principalmente a la comunicación con participantes del proyecto y miembros de la comunidad durante la puesta en marcha e implementación de proyecto, pero se puede adaptar para el cierre
(Paquete para consultores de CRS) Los formularios que deben ser llenados, firmados, enviados al departamento de Global Supply Chain Management y aprobados para contratar un consultor.
(Carta de Subvención con Fondos Privados de CRS) Una plantilla para una carta de subvención que describe los términos y condiciones para la concesión de fondos privados para proyectos con fondos discrecionales. Preparada por la Office of General Counsel de CRS.
(Guía para acuerdos de no divulgación y de colaboración para una propuesta) Orientación sobre cuándo, por qué y cómo establecer de no divulgación (NDA) y un acuerdo de colaboración con otra organización con la que CRS planea asociarse en una oportunidad de financiación competitiva. Un NDA entre dos partes describe el material o la información confidencial que las partes desean compartir entre sí para ciertos propósitos y cualquier restricción en el uso o distribución de esos materiales. Los acuerdos de colaboración ayudan a articular las expectativas de cada socio en relación con el desarrollo de propuestas y la implementación del programa. El acuerdo de colaboración cubre tanto las fases previas como posteriores a la licitación, con un acuerdo de no divulgación ejecutado para cubrir cualquier periodo sin el acuerdo de colaboración en vigor, pero que tenga la necesidad de compartir información (por ejemplo, en la fase de planificación de la captura temprana).
(Plantilla estándar para descripción de puesto de CRS). Una plantilla para crear una descripción de puesto de CRS para cualquier puesto que no esté incluido en la biblioteca de descripciones de puestos estándar de CRS.
(Base de datos Talent Source) Una base de datos de CRS para ayudar a los equipos de propuestas y proyectos a identificar candidatos internos para apoyo temporal. Talent Source es un sitio dentro de CRSLearns que muestra el talento interno.
(Guía de CRS para el presupuesto anual de la agencia). Orientación para ayudar al personal de CRS en el desarrollo, revisión y aprobación del presupuesto del año fiscal. Esta guía se actualiza anualmente.
(Hoja de consejos para retención de datos) Una hoja de consejos para guiar a los equipos de proyectos a pensar en consideraciones para la retención, archivo y eliminación de datos generados por un proyecto.
Una herramienta de la fase de diseño para desarrollar el presupuesto del proyecto basado en las actividades enumeradas en el cronograma de actividades del proyecto.
(Plan de distribución y despacho) Un ejemplo de planes de distribución y despacho para un proyecto.
(Guía y herramientas para la preselección de donantes y socios) Un conjunto de guías y herramientas para investigar a los posibles donantes institucionales y socios para determinar su adecuación a las necesidades de recursos y los valores de la agencia de CRS.
(Ejemplo de pasar Presupuesto de donante al formulario de plantilla de presupuesto) Un ejemplo de cómo usar una hoja de cálculo para convertir el presupuesto de un donante al formato de plantilla de presupuesto (BTF, por sus siglas en inglés) de CRS.
(Formato de Lista de Verificación de MEAL del Donante) Una lista de control para ayudar a los equipos de CRS a integrar los requisitos MEAL del donante en un sistema MEAL del proyecto y documentar el cumplimiento de los mismos, según la política y el procedimiento 7.1 de MEAL de CRS. Del sitio web de recursos de Políticas y procedimientos MEAL de CRS.
Un ejemplo de un cálculo "en un sobre": un cálculo inicial realizado para tener una idea de cuánto está disponible para actividades programáticas y para ayudar a informar el presupuesto de CRS y los topes presupuestarios de los socios.
Ejemplos de tipos de contrapartida para su posible inclusión en propuestas de CRS para donantes públicos, incluidos ejemplos de formas de documentar estos diversos tipos de contrapartida.
(Plantilla de solicitud de exención de respuesta rápida de emergencia) Una plantilla para solicitar exenciones a los umbrales o procedimientos operativos de adquisición estándar durante una emergencia.
(Lista de control para Inicio de Operaciones de Respuesta ante Emergencias) Una breve guía para ayudar a los responsables a nivel nacional y regional a tomar decisiones informadas sobre cuestiones críticas relacionadas con las operaciones en el primer período de dos a tres semanas después de un desastre. Del Emergency Field Operations Manual (EFOM - operaciones de campo para emergencias) de CRS.
(Plantilla anotada de Términos de referencia de evaluación) Una plantilla para los términos de referencia de la evaluación con anotaciones que ayudan al usuario a completar cada sección.
(Muestra de Plantilla de presupuesto para desarrollo de propuesta) Ejemplo de presupuesto que detalla los costos comunes de diseño de proyectos y desarrollo de propuestas.
(Preguntas frecuentes sobre cómo responder a las solicitudes de información de USAID) Un recurso que ayuda al personal de CRS a desarrollar respuestas sólidas a las solicitudes de información (RFI) y otras solicitudes de intercambio de información de los donantes del gobierno de los Estados Unidos, principalmente USAID.
(Revisión de la eficacia del FCRM) Esta herramienta presenta pasos clave y preguntas de reflexión relacionadas con las revisiones anuales de eficacia del FCRM.
(Plantilla de procedimientos operativos estándar para FCRM) Esta herramienta ayudará a los equipos a desarrollar procedimientos estándar de operación para la implementación del mecanismo de retroalimentación, quejas y respuesta en su contexto operativo.
(Plantilla de registro de comentarios y respuestas) Un registro de los comentarios recibidos de los participantes del proyecto. Del sitio web de Políticas y procedimientos MEAL de CRS.
(Documentación de los mecanismos de retroalimentación) Un formulario para documentar los mecanismos de retroalimentación de la comunidad establecidos para un proyecto. Del sitio web de Políticas y procedimientos MEAL de CRS.
(Herramienta de análisis financiero, acción y comunicaciones) Orientación para los programas de país y las oficinas regionales sobre cómo completar el proceso de la Herramienta de análisis financiero, acción y comunicación (FAACT, por sus siglas en inglés).
(Plantilla para informe de viaje de monitoreo financiero) Un formulario para rastrear los hallazgos y recomendaciones de las visitas de monitoreo financiero de CRS a los socios subreceptores. Consulte la pestaña 4 de la Lista de control de evaluación financiera del subreceptor de la Política de gestión financiera del subreceptor (SRFMP) de CRS.
(Herramientas para gerentes de flotas de CRS) Una colección de guías y herramientas para gerentes de flotas de CRS, desarrollada por el equipo de Global Supply Chain Management.
(Formulario de retroalimentación sobre una oportunidad de asignación de responsabilidades temporales) Un formulario para que el personal con asignación de responsabilidades temporales (TDY) ofrezca retroalimentación a la oficina que solicita el apoyo de personal TDY al final del período TDY, para mejorar el proceso y la experiencia de cualquier asignación de responsabilidades temporales posterior en el programa/equipo de país.
(Formulario de retroalimentación sobre el desempeño del personal con asignación de responsabilidades temporales) Un formulario para que el supervisor de personal con asignación de responsabilidades temporales (TDY) proporcione comentarios sobre el desempeño del miembro del personal durante la asignación temporal.
Una plantilla para un cronograma de actividades del proyecto para su inclusión en la propuesta del proyecto. De la guía ProPack I de CRS para el diseño de proyectos.
(Recursos de Inducción de personal del Fondo Mundial) Una biblioteca de recursos de incorporación para el personal de proyectos financiados por el Fondo Mundial.
(Lista de control para cierre de subvenciones ) Una lista de verificación utilizada para el cierre de subvenciones y para preparar los informes financieros finales del proyecto. Consulte la pestaña 5 de la Herramienta de lista de control para subvenciones de CRS.
El recurso principal de CRS para la administración de la cadena de suministro a lo largo del ciclo de gestión del proyecto. Los recursos para el cierre incluyen plantillas para el Certificado de destrucción, el Certificado de venta, el Certificado de donación y el Informe de disposición de inventario.
El recurso principal de CRS para la gestión de la cadena de suministro a lo largo del ciclo de gestión del proyecto. Los recursos para el cierre incluyen plantillas para el Certificado de destrucción, el Certificado de venta, el Certificado de donación y el Informe de disposición de inventario.
Un documento de una página de actividades de incorporación para presentar al personal los estándares de gestión de proyectos de CRS y el sitio web de Compass.
Una guía para ayudar a los directores de programas y gerentes de proyectos a desarrollar una agenda de aprendizaje, planificar un evento de aprendizaje anual e integrar enfoques de aprendizaje en la implementación del proyecto.
Una guía para que los gerentes de presupuesto organicen una revisión oportuna y completa de los informes de liquidación de socios y se coordinen de manera efectiva con el personal de finanzas en el proceso.
Una guía para ayudar a las organizaciones a fortalecer sus prácticas comerciales de recursos humanos (RR.HH.), sistematizar el proceso de RR.HH., garantizar la gestión eficaz y eficiente de los recursos de RR.HH., evitar confusiones y garantizar un trato justo y coherente para todos en la organización. De la Guía de fortalecimiento institucional de CRS.
Una guía para ayudar a los gerentes que pide la contratación a reclutar de manera más consistente, efectiva y conforme.
Una guía de tres páginas para ayudar al equipo directivo superior del programa de país y al gerente del proyecto (PM)/director del proyecto (CoP) a formar un equipo de cierre del proyecto del tamaño y con las habilidades adecuadas en función de las características específicas del proyecto. Incluye ejemplos de composición de equipos de cierre para una variedad de proyectos, desde proyectos simples con fondos discrecionales hasta proyectos complejos de varios países.
Un recurso para ayudar a los equipos del proyecto a desarrollar un plan para acercarse a cualquier donante del proyecto, posibles donantes interesados en los temas abordados por el proyecto y otras partes interesadas clave (por ejemplo, sector privado; actores gubernamentales que CRS busca influir). La guía incluye una plantilla adaptable.
Orientación para guiar al personal clave de programación y gestión de CRS y socios a través de una revisión del contexto operativo del proyecto en el momento de la puesta en marcha del proyecto y una validación del diseño del proyecto a la luz de cualquier cambio en ese contexto.
Un documento de orientación sobre CRS Learns que proporciona consejos para la planificación del desarrollo individual por parte del personal de CRS.
Una breve descripción de los pasos necesarios para planificar un taller de plan de implementación detallado (PID).
Orientación sobre cómo un equipo de proyecto puede identificar, analizar y documentar lecciones aprendidas más amplias que pueden ser útiles para otros proyectos y utilizar las lecciones aprendidas en sus propios proyectos.
Una guía que describe las consideraciones para administrar y comunicar el conocimiento generado por un programa de país para agregar valor a las inversiones en el aprendizaje organizacional. Del sitio web de recursos de Políticas y procedimientos MEAL de CRS.
Un recurso que explica el registro de la "Institución" en Gateway y que proporciona instrucciones sobre cómo completar y actualizar los registros del tipo "Institución".
Una ayuda de trabajo que explica los documentos clave en Gateway e instrucciones sobre cómo cargarlos.
Instrucciones sobre cómo ingresar las evaluaciones estándar requeridas según la Política de gestión financiera del subreceptor de CRS (SRFMP) en Gateway.
Orientación del paquete de recursos de Monitoreo, Evaluación, Rendición de cuentas y Aprendizaje en Emergencias de CRS sobre cómo incorporar eventos de aprendizaje en diferentes etapas en una respuesta a emergencias.
(Guía para presupuestos y el cobro de la asistencia técnica en proyectos y propuestas) Orientación del departamento de Project Impact and Quality Assurance (PIQA) sobre cómo presupuestar y cobrar la asistencia técnica (TA) de la agencia en proyectos de CRS, principalmente apoyo de asistencia técnica regional y global.
(Guía para el Diagnóstico de Emergencia) Orientación de CRS sobre cuándo y cómo realizar evaluaciones durante emergencias. Esta guía se centra en las evaluaciones tempranas en las etapas iniciales de la respuesta, que generalmente constan de dos o tres etapas a lo largo del tiempo.
(Guía para el Diagnóstico Participativo) Un manual con orientación sobre cómo utilizar métodos participativos para realizar evaluaciones de necesidades.
(Guía sobre Planear y Desarrollar una Evaluación) Orientación detallada sobre cómo planificar y realizar una evaluación de proyecto, de la Guía de CRS sobre monitoreo y evaluación.
Un curso en línea de CRS Learns que describe los enfoques que el personal de CRS puede usar para lidiar con el estrés traumático.
Una lista de ideas para comunicar de manera transparente la noticia de la partida de su organización a quienes han estado involucrados en su proyecto de respuesta a emergencias. Estas ideas pueden ser útiles para desarrollar y adaptar a otros escenarios de cierre de proyectos, tanto para proyectos de emergencia como de desarrollo.
Cinco preguntas para usar en una revisión posterior a la acción del proceso de cierre de un proyecto.
Herramientas, plantillas, guías y ejemplos relacionados con la política y los procedimientos de CRS sobre evaluaciones de proyectos. Del sitio web de recursos de Políticas y procedimientos MEAL de CRS.
Herramientas, plantillas, guías y ejemplos relacionados con la política y los procedimientos de CRS sobre evaluaciones de proyectos. Del sitio web de recursos de Políticas y procedimientos MEAL de CRS.
Herramientas, plantillas, guías y ejemplos relacionados con la política y los procedimientos de CRS sobre evaluaciones de proyectos. Del sitio web de recursos de Políticas y procedimientos MEAL de CRS.
(Guía práctica para presentación de informes al USDA) Una guía para usar las plantillas de donantes de USDA y el Food Assistance Information System del USDA para la presentación de informes semestrales.
(Tabla de control de desempeño de indicadores) Una plantilla para una herramienta clave de seguimiento del proyecto, la Tabla de seguimiento para indicadores de desempeño, que proporciona una instantánea del estado del proyecto, específicamente el desempeño frente a los indicadores.
Una herramienta desarrollada por CRS para ayudar a las organizaciones a realizar un autoanálisis de sus fortalezas y desafíos, desarrollar un plan de acción y mejorar las funciones organizacionales a través del fortalecimiento de capacidades. De la Guía de fortalecimiento institucional de CRS.
(Informe de recuento de inventario) Un formulario utilizado para contar el inventario de un almacén. Este es un archivo adjunto a la Política de recuento de inventario (POL-OOD-GSCM-001) de CRS.
Un conjunto de recursos de referencia en situaciones de emergencia a gran escala en las que varios miembros de Caritas Internationalis (CI) están respondiendo y/o apoyando una respuesta de la Caritas nacional. El kit de herramientas incluye recursos sobre adquisiciones, distribución, logística, almacenamiento y otros recursos de gestión de la cadena de suministro en inglés, francés y español. NOTA: Debe estar registrado en el sitio web de CI Baobab para acceder a este recurso. Si aún no está registrado, puede registrarse aquí. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el departamento de Respuesta Humanitaria de CRS ([email protected]).
Un conjunto de recursos de referencia en actividades de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas en situaciones de emergencia a gran escala en las que varios miembros de Caritas Internationalis están respondiendo y/o apoyando la respuesta de la Caritas nacional. NOTA: Debe estar registrado en el sitio web de CI Baobab para acceder a este recurso. Si aún no está registrado, puede registrarse aquí. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el departamento de Respuesta Humanitaria de CRS ([email protected]).
Un conjunto de documentos que pueden utilizarse para planificar un taller sobre el plan detallado de implementación (PID), que incluye un documento sobre los 7 pasos de la planificación, una plantilla de plan detallado de facilitación, diapositivas para el facilitador e impresiones de diagramas de flujo.
Una herramienta para que los equipos de desarrollo de propuestas analicen los requisitos de los donantes que afectan la gestión del proyecto.
Una lista de control que ayuda a los preparadores y revisores de los documentos relacionados con el proyecto enviados a un donante para garantizar la calidad de los documentos.
Una lista de preguntas de gestión del desempeño, ordenadas por puesto, que los supervisores del personal del proyecto pueden utilizar en la gestión de coaching y desempeño.
Una lista de control para que los miembros del equipo de diseño del proyecto/desarrollo de propuestas revisen el borrador de la propuesta antes de enviarlo para una revisión más amplia de CRS. De la guía ProPack I de CRS para el diseño de proyectos.
Una lista de control de preguntas para que los revisores las aborden al analizar una nota conceptual. De la guía ProPack I de CRS para el diseño de proyectos.
Una lista de control destinada a ayudar a los equipos del proyecto a realizar un seguimiento de las actividades de planificación clave para las visitas de campo o reuniones de un donante.
Una tabla de temas de apoyo y colaboración de socios a considerar en cada etapa del proceso de diseño del proyecto. De la guía ProPack I de CRS para el diseño de proyectos.